广东南洋电缆集团股份有限公司-南洋股份(002212)-股票行情中心

  上弦 绪言

  要紧立刻的

  广东南阳电缆集团养家费股份有限公司(发行人)、“本公司”、董事会或认可的方针决策机关,确保外面缺少谎话。、给错误的劝告性断言或首要的未顾及,它的现实。、精确、诚信、不抵抗的和共同责任。。

相干一份走势

  深圳贴纸买卖税(以下缩写词深圳贴纸买卖税),不指派公司发行的债券股的等于。、对经费和报应的实在性断定或无论哪独一保障。。

  发行人提出债券股评级为AA;上市前的债券股发行,发行人重新一晚期的的净资产为16.98亿元(鉴于2012年12月31日兼并日志中掌握者权利总结),多个的需要下的资产负债率为23.97%。,总公司资产负债率为2.96%;三届金融时报发行人年均匀可分派送还、兼并日志中总公司均匀净进项,眼前债券股的利钱不在表面之下1.5。 倍。这次发行前发行人的财务指标分歧。。

  以第二位节 发行人简报

  一、发行人的合法解释

  中文解释:广东南阳电缆集团养家费股份有限公司

  英文解释:Guangdong NanYang CableGroup HoldingCo.,Ltd

  二、发行人的完全符合地址和使缓慢前进地址

  完全符合地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

  使缓慢前进地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

  三、发行人完全符合本钱

  完全符合本钱:51,026万元

  四、发行人法定代理人

  法定代理人:郑汉武

  五、发行人基本事件

  (一)经纪范围

  经纪本事务自产动产的传播事情;经纪本事务产品所需机械装置、装置工具及休息原辅论据的出口事情;布电线,供电电缆,松懈电器及原始的,柔软的的行动、创造。(凡涉专项规则应取得效期内专批证件方可经纪)

  (二)主营事情

  公司首要致力供电电缆、电动的设备用拍发电报的研究与开发、产品和销售的,首要动产有220kV、110kV、35kV及以下交联供电电缆、松懈拍发电报、把持电缆、高空电缆、耐火物质电缆、阻燃电缆、低烟低(无)卤拍发电报、按规格裁切业务或练习范围电缆、频率替换环保电缆、热稳定性、防水材料、防鼠、防蚁拍发电报等特种电缆等,眼前正专心于开展核电场用电缆、风能电缆、频率替换能量守恒电缆及船用特种电缆的产品。

  作为华南地区拍发电报呼喊的龙头事务,公司事情以供电电缆的产品、销售的尽。公司是为URB构象转变的动产定点事务、柴纳优良私营科学与技术事务、广东私营事务100强。公司动产收购举国上下工业动产产品,经过了柴纳美质验明C的美质获得验明,收购CCC指示牌,并被认定为柴纳名牌动产。,南 南牌已被认定为柴纳驰名商标。。

  (三)公司引起、上市以后的股权变卦

  1、公司引起事件

  2005年6月18日,公司预报器广东南洋电缆集团股份有限公司同伴会代表大会经过其完全变卦为养家费股份有限公司的发作。

  经广东省民主党员政府使缓慢前进厅《大约礼仪引起广东南阳电缆集团养家费股份有限公司的复函》(粤办函[2005]407号)鼓励,广东南阳电缆集团股份有限公司已审计3年度净资产11元。,300万元,按1:1的比率替换为养家费11。,300万股,完全变卦为广东南阳电缆集团养家费股份有限公司。2005年8月3日,公司经广东省实业行政管理管理局记录完全符合并结局了4400002290621号《事务法人营业执照》,完全符合本钱为11。,300万元。

  2、公司挂牌上市

  柴纳证监会鼓励的[〔2008〕72〕,南阳一份居先发行给国际财政资助者,800万股民主党员币权利股,每股面值1元。,每股发行价15.12元。,共募集资产574,560,000.00元,减除承销品费、保举费及休息发行费21,936,800.00元后,现实募集资产净总值为552,623,200.00元。2008年1月25日,广东中枢珠江会计职业公司股份有限公司号了广会所验字[2008]第0702270073号《验资使知晓》,试验鉴于2008年1月25日,公司新增首都的3,800万股,新增同伴为公开的股同伴,以钱币财政资助。这次户外发行一份后,发行人的总首都的增至151,000,000股。2008年2月1日,南洋养家费在深圳贴纸买卖税中小事务板挂牌上市。贴纸缩写词“南洋养家费”,贴纸信号为“002212”。

  3、公司上市以后首都的多样事件

  2009年6月3日,公司手段2008年度权利分派课题,公司总首都的由15,100万股增至22,650万股(以本钱公积金向每个人同伴每10 股转增5 股)。理性2009年居先暂时同伴大会发作,公司修正溶液并用功记录。。2009年8月19日,公司完整的相干实业变卦记录手续并学到广东省实业行政管理管理局核发的《事务法人营业执照》,公司完全符合本钱由15,100万元增至22,650万元,完全符合号稳定。

  经柴纳贴纸人的监督管理使服役证监答应[2010]865号文认可,公司于2010年9月2日向9家称呼委任财政资助者非户外发行A股2,863万股,2010年10月12日该等一份在深圳贴纸买卖税中小事务板上市。这次发行上市后公司总首都的由22,650万股增至25,513万股。理性2010年以第二位次暂时同伴大会发作,公司修正溶液并用功记录。。2010年11月13日,公司完整的相干实业变卦记录手续并学到汕头市实业行政管理管理局核发的《事务法人营业执照》,公司完全符合本钱为22,650万元到25元,513万元,完全符合号稳定。

  2011年5月18日,公司手段2010股权分派地基。,公司总首都的为25,513万股增至51,026股(按本钱公积金每10股10股),理性2011年第三次暂时同伴大会发作,公司修正溶液并用功记录。。2011年7月12日,公司完整的相干实业变卦记录手续并学到汕头市实业行政管理管理局核发的《事务法人营业执照》,公司完全符合本钱为25,513万元到51元,026万元,完全符合号稳定。

  (四)刑柱同伴事件与现实把持人

  南洋养家费的刑柱同伴及现实把持报酬bet36体育在线。

  bet36体育在线教员,公司董事长,两年制专科学校学历,工兵。荣获汕头上进科学与技术工作者、广东模范工作者称呼委任、广东优良私营事务家称呼委任、柴纳辨别私营科学与技术事务家称呼委任、柴纳特色社会主义安装工称呼委任。柴纳民主党员政治协商代表大会第九届代表大会,、使服役的第小生意身体部位、柴纳民主党员政治协商代表大会第九届代表大会,、使服役的第小生意身体部位。

  六、发行人面临面对的风险

  (1)手柄风险

  股票上市的公司、非户外发行和一份花费计划已入伙,公司资产走得快扩张,事务也在迅速开展。,公司的机构构架、经纪管理、对人才引进和职员素质的高的需求。仍然公司逐渐引进了少量地技术和行政管理参谋。,公司人才的拓展,参谋约束的更也学到了少量地食物。,但该公司引入高曲数仍在必然的半信半疑。,外部行政制度开发与职员开展心理。万一公司的管理水平和参谋培训和绍介,将冲击力公司的研究与开发和产品能力。,减弱公司的竞赛优势。

  (二)财务风险

  1、经纪性现钞流动量动摇风险

  公司2010、2011年度和2012年度经纪练习发作的现钞流动量净总值(兼并日志需要)零件为-11,667万5100元、16,433万2900元和2元,188万7300元,事务经纪练习发作的净现钞流动量大体上动摇。。2010年,鉴于公司IPO募集资产花费计划逐渐投产,公司相关联的增添了仓库原辅论据的经费,2010腊尽冬残存货平衡力较2009腊尽冬残增长90.18%,跑到47,587.06万元,冲击力2010年的经纪练习发作的现钞流动量净总值较2009年缩减了125.74%。2011年公司已发作产品经纪的正规军国务的,且当年增加了应收记入贷方记入贷方的回收,经纪练习发作的现钞流动量净总值回复为加号。2012年,公司方针的确定增发募集资产花费计划投产,南洋天津符合产品所需增添原辅论据,增进了存货胶料,使得2012年经纪练习发作的现钞流动量净总值较2011年下降。最近万一发行人不克不及合理布局原论据换得与销售的收款的配比相干,将给公司的正规军经纪和还债绝对地期债券股的本息引起必然风险。

  2、应收记入贷方记入贷方占绝对地高的风险

  发行人2010腊尽冬残、2011腊尽冬残及2012腊尽冬残的应收记入贷方记入贷方的平衡力零件为49,546.85万元、58,653.87万元及66,663.19万元,零件占当晚期的动产的34.93%、43.27%及43.97%。发行人的首要和约是经过招标学到,该等和约的举行要经过招标、开发和客户验收一些阶段,运行绝对较长。公司应收记入贷方记入贷方的账龄首要集合在1年里边,同时公司客户首要为处处的供电所、电力公司或巨型工矿事务,客户信誉良好,实力雄厚,大教派与公司牧草了积年的合作相干,公司应收记入贷方记入贷方发作坏账的能够性较小。但若客户的财务状况使加重、涌现经纪危险或信誉环境发作首要的多样,坏账应收记入贷方的能够性会增添。,这将对公司的产品和经纪发作不顺冲击力。。

  (三)筹集本钱花费计划的风险

  2010年9月,非户外发行一份,筹款基金41,742万5400元,花费开发“新能源、船用及频率替换能量守恒特种电缆计划”计划,针对而且预付公司动产的技术层次、增进公司经纪胶料,圆房公司动产构架,进步公司的燃烧着的木头人望和多个的竞赛能力。该计划已于2012年三四分之一投产。仍然公司先前对该计划的现实性举行十分游行示威,但最近计划手段诉讼程序中仍能够面临面对少量地休息不成预测的风险素质,例如计划达不到深思熟虑效益,能够会对公司完全业绩形成必然的冲击力。

  第三链杆 债券股发行上市概略

  一、债券股解释

  广东南阳电缆集团养家费股份有限公司2013年公司票据股(缩写词“13 南阳约会)。

  二、债券股发行整个的

  绝对地期债券股的发行整个的为民主党员币6.5亿元。

  三、债券股发行鼓励机关及文号

  绝对地期债券股先前柴纳证监会“证监答应[2013]594”号文认可。

  四、债券股的发行方法及发行瞄准

  (一)发行方法

  绝对地期债券股发行采取网上面对公开的财政资助者户外发行和网下面对机构财政资助者询价懂道理的人相结合的方法。网上接受按“时期居先”的基本实时成交,网下接受由发行人与保举人(主承销品商)理性网下询价事件举行懂道理的人。

  (二)发行瞄准

  取得中华民主党员共和国居民身份证的公民(坚持持坚持有效证件)与接管机构认可的机构财政资助者(国家法律、法规另有规则者除外)。

  五、债券股发行的主承销品商及承销品团身体部位

  绝对地期债券股的主承销品商为广发贴纸养家费股份有限公司,批发商为国开贴纸有限责任公司。

  六、债券股名称

  绝对地期债券股每一张票面钱为100元。

  七、债券股存续条款

  绝对地期债券股的条款为7年(附第5腊尽冬残发行人上调票面货币利率和财政资助者回售入选者)。

  八、债券股年货币利率、计息方法和还本付息方法

  (一)债券股年货币利率和计息方法

  绝对地期债券一份面货币利率为6.0%,采取单利有线广播计息,不顾的复利,早应完成的不另计利钱。

  (二)还本付息的条款及方法

  绝对地期公司票据股有线广播付息、到期的一次还本。利钱每年结局一次,到底一期利钱随基金一同结局。

  眼前公司票据股的利钱日期是发行一份的第有朝一日。,2013年5月30日。公司票据股利钱每年从一年内结局一次。,2014年至2020年间每年的5月30日为上一计息年度的付息日(遇节假日敷衍至其后第独一逐日的,下同)。万一财政资助者行使回购的入选者,则回售教派债券股付息日为2014年至2018年间每年的5月30日。

  公司票据股到期的日为2020年5月30日。,到期的时基金和终付利钱的结局。万一财政资助者行使回购的入选者,少量地债券股的发即将于2018年5月30日到期的。。

  九、债券股信誉等级

  柴纳诚信贴纸评价股份有限公司多个的评价,南阳一份的首要信誉评级为AA,公司票据股信誉评级为AA。在债券股的提出条款内,信誉评级机构将按期或不按期地对COM举行后面的。。

  十、资产筹措抑制

  债券股发行整个的6亿5000万元民主党员币。,减除发行费接近末期的的净募集资产已于2013年6月4日汇入发行人称呼委任的岸报账。发行人保持的广东中枢珠江会计职业公司股份有限公司对绝对地期债券股募集终了及募集资产到位事件零件号了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资使知晓。

  四个一组之物节 债券股上市与托管的基本事件

  一、债券股上市认可机关及用纸覆盖编号

  经深圳贴纸买卖税〔2013〕248礼仪,,绝对地期债券股将于2013年7月23日起在深圳证券买卖所集合竞相投标零碎和多个的礼仪买卖平台挂牌买卖。这种键称为13。 南阳约会,清单信号是112179。。上市前的债券股发行后,万一公司的财务状况、事务业绩和信誉评级的首要的多样将冲击力BI。本公司接纳,万一债券股不克不及双向上市,债券股取得人有权在上市前的债券股发行向本公司回售整个或教派债券股接受共用。上市后财政资助者应关怀这一成绩的流畅优美的风险。

  二、债券股上市与托管

  债券股记录管证明,掌握债券股均已在柴纳贴纸买卖税深圳下分支的指令挂牌发行。。

  第五节 发行人的首要财务状况

  一、审计使知晓

  广东珠江会计职业公司有限责任公司,12月31日,2、2011年12月31日和2012年12月31日的财务状况表和兼并财务状况表,2010年度、2011和2012年度送还表和多个的经费表、现钞流动量表和多个的现钞流动量表是AUDITE。,并零件发出了广东俱乐部的2011(高音部百亿零五百三十三万零一十五个人组成的橄榄球队)。、广会所审字[2012]第11006420018号和广会所审字[2013]第13000220012号基准无保存启发的《审计使知晓》。

  二、三年来发行人财务日志

  (1)兼并财务状况表

  单位:元

项 目 2010年度
首都的 本钱公积 减:库存股 专项仓库 盈余公积 普通风险预备 未分派送还 休息 小半同伴权利 掌握者权利总结
一、头年腊尽冬残平衡力 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27 89,719,420.37 1,097,488,310.83
加:会计职业策略性变卦
早期认不出修正
二、当年年首盈余 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27
三、今年增减钱 28,630,000.00 368,706,770.00 9,256,609.90 121,973,093.62 9,727,729.87 538,294,203.39
(1)净送还 131,229,703.52 28,262,280.54 159,491,984.06
(二)休息多个的进项
前述的(一)和(二)小计 131,229,703.52 28,262,280.54 159,491,984.06
(三)掌握者入伙和缩减本钱 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
1.掌握者入伙本钱 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
2.养家费结局总计掌握者权利的钱
3.休息
(四)送还分派 9,256,609.90 -9,256,609.90 -18,534,550.67 -18,534,550.67
1.作为精华产生盈余公积 9,256,609.90 -9,256,609.90
2。普通风险预备
三。所有人分派 -18,534,550.67 -18,534,550.67
4。休息
(五)掌握者权利的外部转变
1。本钱盈余为本钱存量。
2。盈余盈余为本钱存量。
三。剩余财产预备金改正亏损。
(六)特殊仓库
1。当年的作为精华产生
2。当年运用
四、今年腊尽冬残平衡力 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22

项 目 2011年度
首都的 本钱公积 减:库存股 专项仓库 盈余公积 普通风险预备 未分派送还 休息 小半同伴权利 掌握者权利总结
一、头年腊尽冬残平衡力 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22
加:会计职业策略性变卦
早期认不出修正
二、当年年首盈余 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22
三、今年增减钱 255,130,000.00 -255,130,000.00 10,143,927.67 91,084,121.43 -2,150,468.81 99,077,580.29
(1)净送还 131,

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